Bladex actúa como estructurador y colocador conjunto para AES Dominicana Renewable Energy Préstamo a plazo sin recurso de US$368 millones y líneas de carta de crédito de reserva de US$27 millones USA – English Latin America – español

CIUDAD DE PANAMA, 27 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ — Banco Latinoamericano de Comercio Exterior – Bladex (BOLSA DE NUEVA YORK:BLX), anunció hoy el cierre exitoso de una 368 millones de dólares Línea de Préstamo A/B, bajo la Estructura de Préstamo A/B de BID Invest, y 27 millones de dólares Línea de crédito de carta de reserva de servicio de deuda asociada.

Bladex actuó como Joint Lead Arranger y Bookrunner para la Línea A/B, co-liderando la estructuración y sindicación junto con BID Invest, JP Morgan y Scotiabank. Si bien Bladex proporcionó las Cartas de Crédito de Reserva del Servicio de la Deuda, los ingresos de JP Morgan y Scotiabank de la Línea A/B se utilizaron para refinanciar la deuda existente asociada con tres proyectos operativos de energía renovable, y también se utilizarán para financiar la construcción de Tres instalaciones fotovoltaicas adicionales. Se espera que la capacidad total de la cartera alcance los 390 MW en 2024.

La transacción marca la segunda instalación coliderada por Bladex para las operaciones de energía renovable de AES en el República Dominicana (y el tercero para AES), reforzando el fuerte compromiso de Bladex de apoyar al grupo AES en la región.

La instalación fue íntegramente suscrita por Joint Lead Arrangers y Bookrunners. Tras una sindicación exitosa, la transacción tuvo una sobresuscripción de 2,2 veces con 482,5 millones de dólares compromisos de 22 bancos. El grupo sindicado incluía bancos regionales latinoamericanos, caribe bancos, un inversionista de impacto y la sucursal latinoamericana de un banco asiático, de los cuales la mayoría son relaciones de socios de Bladex.

"Bladex se complace en apoyar los esfuerzos de AES en energías renovables en el República Dominicana. Esta transacción subraya las capacidades de ejecución de financiamiento de proyectos de Bladex, la sólida relación con un actor líder mundial en generación y distribución de energía y, en general, nuestro apetito por activos de infraestructura. El Fondo se suma a las credenciales de Bladex de más de 70 transacciones sindicadas organizadas por Bladex en la región de América Latina", Iván Núñez, Jefe de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos de Bladex.

Bladex, un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de América Latina y caribe países, inició operaciones en 1979 para promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región. El Banco, con sede en Panamátambién tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, Méxicoy los Estados Unidos de América, apoyando la expansión regional y atendiendo a su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York en los Estados Unidos de América (BOLSA DE NUEVA YORK: BLX), desde 1992, y entre sus accionistas se incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales que representan a 23 países latinoamericanos; bancos comerciales e instituciones financieras; e inversores institucionales y minoristas a través de su cotización pública.

AES Corp. es una empresa energética líder a nivel mundial a la vanguardia de soluciones energéticas sostenibles e innovadoras. Con un fuerte compromiso con el avance de la energía limpia, AES se especializa en generación, distribución y almacenamiento de energía. La empresa opera en varias regiones del mundo y es conocida por ser pionera en tecnologías de energía renovable y soluciones de red. AES desempeña un papel crucial en la reducción de las emisiones de carbono y la promoción de un futuro más sostenible al generar electricidad a partir de fuentes como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, al tiempo que integra sistemas de almacenamiento de energía de vanguardia. A través de su dedicación a la innovación y la sostenibilidad, AES contribuye significativamente a la transición hacia fuentes de energía más limpias y respetuosas con el medio ambiente, generando un impacto positivo tanto en la industria energética como en el planeta.

Para más información póngase en contacto:

Bladex:
Felipe Suárez – Vicepresidente sénior, Jefe de estructuración y sindicación de préstamos
Dirección de correo electrónico: (correo electrónico protegido)
Dirección Casa Matriz: Torre V, Parque Empresarial, Ave. La Rotonda, Urb. costa del este,
PanamáRepublica de Panamá
www.bladex.com

Iván Núñez – SVP, Jefe de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos
Dirección de correo electrónico: inunez@bladex.com
Dirección Casa Matriz: Torre V, Parque Empresarial, Ave. La Rotonda, Urb. costa del este,
PanamáRepublica de Panamá
www.bladex.com

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA (Bladex)