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Las empresas chinas de teléfonos inteligentes como Huawei se están recuperando en su mercado local, dando un impulso a los proveedores nacionales y aumentando la presión sobre Apple. Es un reflejo de un cambio impulsado geopolíticamente en la industria tecnológica. Una conclusión clara de la reunión de la semana pasada entre los presidentes de Estados Unidos y China es que las restricciones estadounidenses a las ventas de tecnología de punta a China no desaparecerán. Si bien la cumbre podría reducir el riesgo de que las tensiones aumenten en el corto plazo, los analistas de Morgan Stanley dijeron que "la 'confrontación competitiva' probablemente persistirá por ahora". Eso "no significa un desacoplamiento completo, sino más bien una competencia tecnológica continua y una reducción de riesgos lejos de China", dijeron los analistas en una nota el jueves. El presidente chino, Xi Jinping, pidió a Estados Unidos que levante sus sanciones y proporcione un entorno no discriminatorio para las empresas chinas, según un comunicado. Pero Estados Unidos dijo que el presidente Joe Biden enfatizó la necesidad de evitar que la tecnología avanzada estadounidense socave la seguridad nacional. De hecho, los analistas de Raymond James dijeron en una nota el jueves que sus contactos con Washington, DC respaldan las expectativas de más controles a las exportaciones de tecnología. La administración Biden también se ha esforzado en enfatizar que la mayor parte del comercio con China no se ve afectado por las restricciones y que no se dirige a aplicaciones relacionadas con el consumidor. Los proveedores de Huawei obtienen mejores resultados Pero los inversores ya se están moviendo. En un año en el que el sentimiento negativo ha hecho que el índice MSCI China caiga casi un 11% en términos de dólares estadounidenses, el índice Wind Information de los socios corporativos y proveedores de Huawei ha subido un 36%. Esto es más del doble del aumento del 15,5% en lo que va del año para un índice eólico de proveedores de Apple. El gigante de las telecomunicaciones Huawei fue un objetivo relativamente temprano de las sanciones de Estados Unidos, reduciendo a la mitad sus ingresos de productos de consumo como los teléfonos inteligentes. Las restricciones, impuestas en 2019, incluían acceso con licencia a las últimas versiones del sistema operativo Android de Google. En cambio, Huawei ha desarrollado su propio sistema operativo. Las revisiones también indicaron que el nuevo teléfono inteligente Mate 60 Pro de la compañía ofrece velocidades de descarga asociadas con 5G, gracias a un chip avanzado fabricado por el gigante chino de semiconductores SMIC. Las ventas de teléfonos inteligentes Huawei aumentaron un 83% en octubre respecto al año anterior, dijo Counterpoint Research en una nota el martes. Honor, una filial de Huawei, registró un aumento de ventas del 10%, mientras que las ventas de teléfonos inteligentes Xiaomi aumentaron un 33%, según el informe. El informe no desglosó las ventas de Apple, solo dijo que una amplia categoría de "otros" vio cómo las ventas de teléfonos inteligentes en octubre cayeron un 12% respecto al año anterior. Lihexing, que cotiza en Shenzhen, vende equipos de prueba de teléfonos inteligentes a Huawei y espera que la compañía envíe al menos 70 millones de teléfonos el próximo año, dijeron analistas de Nomura en un informe el martes, citando una reunión con la gerencia de Lihexing a principios de semana. La acción ha subido más del 80% en lo que va del año. En el escenario más optimista, Lihexing espera que Huawei pueda enviar 90 millones de teléfonos inteligentes en 2024, según el informe de Nomura. "A medio y largo plazo, la dirección espera flujos de ingresos adicionales de los vehículos eléctricos y las estaciones de carga, gracias a su relación duradera con Huawei", dijeron los analistas, señalando que Lihexing no planea aumentar la penetración de mercado en Xiaomi y otros Android. teléfonos de marca "debido a la baja rentabilidad y la intensificación de la competencia". A modo de contexto, CINNO Research, con sede en Shanghai, espera una caída del 2% en las ventas del iPhone de Apple en China este año a 45,5 millones de unidades. Huawei vende una gama de teléfonos para el mercado masivo además de modelos premium. En el frente de los vehículos eléctricos, Huawei se ha centrado en proporcionar tecnología para el automóvil mientras se asocia con fabricantes para fabricar el vehículo. Sokon, que cotiza en Shanghai, fabrica automóviles híbridos y de batería pura para Huawei bajo la marca Aito, lanzada oficialmente a fines de 2021. En la última semana, Huawei afirmó que ya había entregado 120.000 unidades solo del Aito M5. Las acciones de Sokon han subido más del 100% en lo que va de año. Los analistas de Nomura también dijeron que se reunieron con Guangdong Topstar Technology, que este año se convirtió en proveedor de Huawei, Xiaomi y otros en el espacio de los robots industriales. Las acciones que cotizan en Shenzhen han subido aproximadamente un 10% en lo que va del año. Nomura aún no tiene calificaciones en Lihexing o Topstar. Pero el gigante chino de la banca de inversión CICC tiene una calificación de desempeño superior tanto en Sokon como en Topstar. Las acciones de BYD que cotizan en Shenzhen y las acciones de Foxconn Industrial Internet que cotizan en Shanghai están en los índices Huawei y Apple de Wind. — Michael Bloom de CNBC contribuyó a este informe.
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